46家农商银行三季报,平均净利润同比下降12.88%

2020年11月10日，中国银保监会在其官网公布了2020年三季度银行业主要监管指标数据情况，其中涉及农村金融机构细项数据指标为总资产三季度同比增长10.6%。整体经营情况为2020年三季度末，我国银行业金融机构本外币资产315.2万亿元，同比增长10.5%，2020年前三季度，商业银行累计实现净利润1.5万亿元,同比下降8.3%。

截止11月10日，对46家已公开披露三季报的农商的总资产、营业收入和净利润进行了不完全统计， 平均总资产同比增长10.95%、营业收入同比增长3.64%，平均净利润同比下降12.88% 。

笔者又将46家农商银行分为38家未上市农商银行和8家已上市农商银行数据进行比对，其中 38家未上市农商银行平均总资产同比增长11.59%，营业收入同比增长3.25%，平均净利润同比下降15.45% 。

8家上市农商银行平均总资产同比增长7.9%，营业收入同比增长5.72%，平均净利润同比下降0.68% ，此外如果将净利润同比下降最高的广州农商银行-16.85%和重庆农商银行-9.95%排除，其余6家上市农商银行仍然保持了3.56%的净利润增长，上市农商银行保持了较好经营数据。

今年以来，受疫情和国有大行普惠业务下沉等因素影响，农商行市场空间被进一步挤占，面临更加严峻的生存问题。 11月10日，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清在甘肃省定西市临洮县，主持召开西北四省（自治区）“县域金融改革化险工作”座谈会时提出“农信社要一手抓风险处置，一手抓深化改革”。

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改革

从报表数据不难发现，盈利能力下降的银行多为地方农商行 。评级机构大公国际曾发布报告指出，相比于大型商业银行和股份制商业银行甚至是已上市农商银行，农村商业银行经营区域经济状况和客户资质都不占优势，同时农村商业银行的定位往往是服务三农和服务中小企业，而中小企业经营困难加剧是宏观经济下行压力下最突出的问题之一，也是不良贷款的重灾区， 因此在宏观经济下行的过程中，农村商业银行面临的形势更为严峻。

国家金融与发展实验室副主任曾刚曾发文表示，农村银行机构的公司治理存在一定的扭曲。随着农信社商业化改革的不断推进，基层农信社已逐步从名义上的合作金融机构转变为商业性金融机构（农村商业银行）。在此背景下， 省联社行政化管理体制与农商行商业化的法人治理间的问题开始日益凸显，已成为困扰农信机构发展的重要制度因素 。

在过去一段时间，省联社与农商行主要股东之间的矛盾时有发生，并受到了 社会 的广泛关注。这是一场旷日持久的改革，这是一次考验智慧的抉择。从2007年提出到现在过去了13年，农村金融市场已经发生了颠覆性的变化。今天，难得的发展机遇、巨大的生存挑战、艰难的改革抉择，同时摆在了农信社面前。纠结的“模式之争”，也反应出了这场改革的艰巨性。2007年，监管部门提出省联社改革的“五大模式”（联合银行、金融服务公司、金融持股公司、统一法人和完善省联社），纠结的“模式之争”，也反应出了这场改革的艰巨性。

国务院发展研究中心金融研究所原所长张承惠认为，对于省联社改革没有必要纠结于哪一种方案最好或最优，有时在A省适用的模式，不一定适合B省。省联社改革要实事求是、因地制宜，根据各省经济发展情况、金融体系、资产质量、风险管控能力、地方政府意图等因素来决定选择哪一种改革方案。 从目前的实际经营情况和面向未来的创新上来看，改革是时不我待的选择了。

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创新

农商行肩负支农支小、服务地方的使命，今年在政策面上给予了大量支持，围绕中小银行合并重组、资本补充的方案已陆续提出，地级农商行纷纷合并重组，今年以来已有江苏徐州农商银行、四川绵阳农商银行、陕西榆林农村商业等宣布合并重组成立地级市农商银行，重新成立的农商行的风险抵御能力将有望得到增强。

在农商银行的发展 历史 上，“苏南模式”始终是津津乐道话题 ，2012年11月08日，无锡、江阴、江南、常熟、太仓、吴江、昆山、张家港等农村商业银行在江阴市皇嘉喜来登大酒店召开巴塞尔新资本协议联合建设协调小组，中国银监会合作部、江苏银监局和8家农商银行当时主要负责人均参加了此次会议，会议上明确了一是完善机制，提高效率、二是重新审视监管政策、三是抓住重点、四是统筹资源安排的一致意见。时任银监局领导也指出苏南八家农村商业银行采取联合建设的方式是一个好途径，大家沿着这个途径一步一个脚印地走过来。

2016年上述8家农商银行中的 5家农商行扎堆上市，这些农商行也是全国农信体系中少数实现核心IT自主的农商银行，尚未上市的江南农商银行也已经成为江苏地区资产规模最大的农商银行。

“苏南”何以成集中地，一位熟悉苏南地区农商行状况的中层管理人士表示，除了当地经济发达，区位优势明显之外，江苏作为农村金融改革最早试点地区，农村金融始终走在全国前列，并且，近几年苏南8家农商行在推进实施新资本协议上也走在农商行系统先锋行列，风险控制在农商行梯队中有较强优势。

“苏南模式”是指，在传统农业经济占比重很低的经济发达地区，农村金融机构立足于县域经济，适应城乡一体化的大趋势，为城市化过程中乡镇企业的转型以及民营中小企业的发展提供金融支持，走“服务于大农业”的发展道路，率先通过产权改革形成较为完善的法人治理结构，并且开始通过跨区域经营和公开上市谋求更大的发展空间。

苏南模式并不完全适用于全国农商银行的创新发展，但面对其他商业银行在互联网时代线上化和数字化的大步迈进，农商银行必须创新发展。 农村金融机构作为我国金融体系的重要组成部分，在服务县域经济发展、金融支农支小中作出了重大贡献。同时还受到“机构不出县（区）、业务不跨县（区）、资金不出省“的差异化监管。

在新的时代依靠小米加步枪的人海战术和无怨无悔的勤劳付出可能找不到新的出路。跟上数字化时代的转型，凭借对于县域经济的独特理解加上创新的经营模式可能是未来持续发展之路。