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我想考理财师,第一步是该怎么做,第二步呢?请高人指点全过程谢谢

时间:2021-12-29 06:10
本文关于我想考理财师,第一步是该怎么做,第二步呢?请高人指点全过程谢谢,据亚洲金融智库2021-12-29日讯:

中国实施两级金融理财师认证制度,即金融理财师(Associate Financial Planner,以下简称AFP)和国际金融理财师(Certified Financial Planner,以下简称CFP)认证制度。
第一步报名参加AFP培训,中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会提供的培训方式包括集中班、周末班以及远程教育三种方式。AFP培训为CFP培训的第一阶段,课程为金融理财原理,共计108学时。
第二步AFP资格申请人完成培训,通过结业考试,并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后,可向中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。AFP资格考试每年举行3次,分别为3月的最后一个周六,7月的第一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试为综合考试,分为两段,上午考试3小时,下午考试3小时,共计6小时。
第三步考试结束40天左右知道成绩,通过的话可以申请资格认证。
AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验: 金融机构、 会计师事务所、律师事务所、中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认定的其他机构
AFP资格申请人从业经验的时间要求是:
具有硕士以上学历者,需1年以上(含1年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。
具有大学本科学历者,须有2年以上(含2年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。
具有大专学历者,须有3年以上(含3年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。
大专以下学历者,经过中国金融理财标准委员会特许,也可申请AFP资格,但须有7年以上(含7年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。
从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。
AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管,或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。
第四步,通过认证,寄送证书。


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